La data de 7 decembrie 2012, Compagnie de Saint-Gobain a semnat, cu un grup de 28 de banci, un acord de imprumut tip "revolving" pentru suma de 1,5 miliarde euro, cu termen de maturizare in decembrie 2017. "Facilitatea de creditare, cu o valoare initiala negociata la un miliard de euro, a fost supralicitata cu mult de oferta institutiilor bancare, acestea urmarind sa acorde un angajament de peste 2,2 miliarde euro. Aceasta situatie a permis conducerii Saint-Gobain sa sporeasca dimensiunea imprumutului la 1,5 miliarde euro si subliniaza increderea bancilor in bonitatea grupului francez. Dobanda initiala pentru acest credit a fost stabilita la 85 de puncte de baza, ca urmare a nivelului optim al datoriilor pe termen lung ale Saint-Gobain, confirmat in categoria BBB de agentia de rating Standard and Poor's si in clasa Baa2, de catre Moody's. Creditul inlocuieste un imprumut contractat anterior de societate, in valoare de un miliard de euro, mai ales ca termenul de maturitate a facilitatii anterioare a fost stabilit in luna iunie 2013. De asemenea, permite reducerea – de la 3 miliarde euro la 2,5 miliarde euro – a unei alte datorii ce trebuie achitata pana in decembrie 2015. Totusi, principalul avantaj este acela al cresterii lichiditatii grupului in urmatorii cinci ani, deoarece in prezent toate liniile de creditare sunt neaccesate", informeaza managerii Saint-Gobain.***
In ceea ce priveste institutiile bancare implicate in acest aranjament, ANZ, Banco Santander, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, BBVA, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Mutuel - CIC, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corporate and Investment Banking si UniCredit sunt mandatate ca intermediari principali si derulatori de cont. Totodata, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Danske Bank, Goldman Sachs, ING, Lloyds, Morgan Stanley, SMBC, Toronto Dominion si UBS sunt mandatate ca intermediari principali, iar Crédit Agricole Corporate and Investment Bank reprezinta agentul facilitatii de creditare. La randul sau, Saint-Gobain, lider mondial al pietei de constructii si in domeniul habitatului, respectiv al amenajarilor interioare/ de exterior, produce si distribuie materiale de constructii, oferind solutii inovatoare si raspunsuri pertinente la provocarile ce presupun cresterea eficientei energetice, precum si protectia mediului. Cu vanzari de peste 42 miliarde euro in anul 2011, Saint-Gobain activeaza in 64 de tari din intreaga lume si are aproape 195.000 de angajati. Informatii suplimentare, la www.saint-gobain.com
